中國淀粉工業《十三五》發展規劃

 

淀粉的用途十分廣泛。在食品工業中,淀粉是食品加工的原料。在醫藥、發酵、紡織、造紙、粘膠、冶金、石油等工業中,淀粉是上千種產品的中間原料。淀粉加工是農產品加工的一個非常重要的方面。發展淀粉加工業,對推進農業產業化,發展現代農業,促進糧食增產拉動內需,帶動農民增收,改善城鄉居民生活具有重要意義。

2015年我國提出“馬鈴薯主食產業化戰略”,推進把馬鈴薯加工成饅頭、面包、面條、米粉等適合中國人的傳統主食,這給淀粉及其加工副產物開辟了新的應用途徑,為整個淀粉行業的可持續發展和成功轉型升級提供了新的機遇。

一、“十二五”發展現狀及面臨形勢

“十二五”期間,我國淀粉行業保持了平穩緩慢的發展速度,行業規模和企業實力明顯提高,行業發展模式的轉變、產業結構、產品結構的調整也都有了較好進展,節能降耗減排取得一定成效,產品質量和安全狀況不斷改善,行業總體水平有了較大程度的提升。

(一)發展現狀

1、產品產量持續增長,但增長率呈現下降趨勢

    根據中國淀粉工業協會(以下簡稱協會)年報資料以及各專業委員會統計資料顯示2015我國各類淀粉總產量合計2170.9萬噸,深加工產品(液體淀粉糖、變性淀粉、結晶葡萄糖、糖醇)總量1112.1萬噸,均未完成“十”規劃指標(表1、表2)。與“十一五”末期2010年相比,總淀粉產量增長10.0%(見表1);深加工產品(液體淀粉糖、變性淀粉、結晶葡萄糖、糖醇)總量降低0.5%(見表2)。由此可見,十二五期間,我國淀粉總產量持續增長,但增長率呈現下降趨勢。值得一提的是,變性淀粉、結晶葡萄糖在2012、2013年就已經達到了“十二五”規劃指標,果葡糖漿在2014、2015年也達到了“十二五”規劃指標。同時,自2010年至2015年,與其他淀粉相比,甘薯淀粉產量呈穩步上升的趨勢,這與高品質甘薯淀粉高效制備關鍵技術及其配套裝備在甘薯淀粉加工企業中的不斷推廣應用有著密切的關系。

表1  “十二五”期間淀粉產量表(萬噸)

品種

十一五末期2010年

十二五”規劃指標(2015年

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

玉米淀粉

1902.1

2420

2082

2122

2196

2006

2051.3

木薯淀粉

35.4

95

90.1

68.2

47.2

48.6

37.5

馬鈴薯淀粉

22.8

100

57.9

38.5

34.5

43.4

41.8

甘薯淀粉

8.5

30

10.5

19.6

23.7

28

30.1

小麥其他淀粉

5

40

5.1

3.9

3.8

4.1

10.2

總淀粉

1973.7

2685

2245.6

2252.2

2305.2

2130.1

2170.9

 

表2  “十二五”期間深加工產品產量表萬噸

品種

十一五末期2010年

十二五”規劃指標(2015年

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

變性淀粉

123.9

150

140.1

171.6

165.2

142.4

135.2

結晶葡萄糖

252.7

290

279.6

352.0

338.7

268.1

267.9

液體淀粉糖

656

1050

791.6

794.5

973.7

656.7

621.3

其中:果葡糖漿

54.6

200

84.6

144.0

195.3

204.6

225.2

  糖醇

85.6

130

97.0

93.6

102.9

99.5

87.7

其中:山梨醇

71

 

81.9

61.5

87.0

76.1

61.6

總計

1118.1

1620

1308.3

1411.7

1580.3

1166.6

1112.1

 

2、產品品種向多元化、系列化方向發展

“十二五”期間,我國淀粉加工產品品種向多元化、系列化方向發展。例如:我國變性淀粉產品品種增多,從最初的酸解、氧化變性淀粉逐步向品種多元化、系列化方向發展,其中醋酸酯淀粉、氧化淀粉和復合變性淀粉三種品種的產量近年相對較多,已占到總產量的三分之一左右。

3、產業布局向主產區集中、布局漸趨合理

“十二五”期間的2014年,我國玉米加工企業主要集中在玉米主產區的黑、吉、遼、冀、魯5個省,5個省區的玉米淀粉產量為1618萬噸,占總產量的80.6%。魯、豫兩省是生產甘薯淀粉主要地區。魯、豫2省份生產甘薯淀粉22.5萬噸,占甘薯淀粉總產量的80.4%;變性淀粉主要集中在魯、桂兩省,共計生產64.5萬噸,占變性淀粉總產量的45.3%;淀粉糖主要生產省份為魯和粵,占淀粉糖全國總產量的48.5%,兩省共計生產318.7萬噸。

4、企業重視研發投入,裝備水平全面提高

企業逐步重視人才引進和培養,重視科技投入,使生產裝備水平普遍提高,研發力量逐漸增強,不斷開發新的品種,拓寬了應用領域。為了保證質量,節能降耗,很多新技術、新裝備已經廣泛應用在淀粉行業。例如:甘薯及木薯淀粉加工水平及數字化控制技術得到進一步推廣和應用,規模化、集約化和現代化水平顯著提高。薯類淀粉加工廢液提取蛋白、廢渣干燥技術在部分企業得到應用。除紡織漿紗用、特種飼料用、造紙用等行業外,食品用變性淀粉,建材(如墻紙膠、石膏板粘接劑)、石油鉆井、藥物崩解劑、鑄造、精細日化、陶瓷、污水處理、木材膠等行業逐步得到應用;與此同時,變性淀粉產品向專業化、精細化方向發展的同時,也不斷改善產品的工藝過程,濕法生產線中90%的企業建立了全機械化及自動化設備和工藝;干法生產由烘房、捏合機、耙式干燥機、錐形混合機等間隙式生產逐步向自動化、微波紅外加熱的設備發展;滾筒生產和擠壓生產也成為變性淀粉工藝中重要的工藝過程;企業從作坊式生產到采用儀表檢測工藝參數和生產過程自動化控制,提高了工藝條件和產品質量的穩定。糖醇企業由于廣泛采用了模擬流動床分離技術、MVR蒸汽再壓縮技術、膜濃縮與分離技術,使糖醇行業的工藝裝備水平有了很大提高。

5、向集約化、規模化的方向發展

由于產能過剩,競爭加劇,優勝劣汰。從近年的發展情況看,淀粉加工企業主要加工產品的產量和市場份額越來越向大企業集中,在淀粉行業涌現出了一批企業集團,規模化、集約化給這些企業提供了強大的競爭力。已逐漸成為我國淀粉加工企業的主導方向。例如,淀粉糖行業競爭日趨激烈,擴大規模有利于降低成本,提高競爭力。來自各反面的壓力促使我國的淀粉糖行業正朝著大集團方向快速邁進。由于液體淀粉糖的銷售半徑有限,我國的淀粉糖,尤其是液體糖正朝著越來越靠近市場的方向布局,而且生產鏈縮短,直接使用玉米淀粉生產淀粉糖。

6、產品質量總體穩定,食品安全管理有所加強

“十二五”期間,各專業委員會積極完善行業標準,先后制定了木薯淀粉國家標準和變性淀粉國家安全標準,食用甘薯淀粉國家標準已形成報批稿,這些標準的制定和完善都對行業發展起到了積極的推動作用,為行業未來做大做強提供了有力的支撐。

(二)主要問題

1、同質化競爭嚴重

“十二五”期間,淀粉加工產品全國各地無序相繼擴建新建,致使有些生產能力閑置,有的企業開工率很低;馬鈴薯淀粉及甘薯淀粉行業現象尤其嚴重,全國有好幾千家馬鈴薯及甘薯加工企業,而真正規模化的企業也僅有幾十家,由于同質化競爭嚴重,導致企業效益低下。

2、淀粉深加工產業鏈短,加工副產物綜合利用率低

是限制我國淀粉加工行業深入發展的瓶頸問題。“十二五”期間甘薯淀粉行業為例目前甘薯產業主要加工產品為淀粉、粉絲粉條、甘薯全粉以及薯泥薯塊和甘薯汁等,產品種類不豐富,沒有形成多維度產業鏈,產品價值鏈低,同時加工產生廢液及薯渣中含有大量的蛋白、膳食纖維、果膠、多酚、糖、β-淀粉酶等多種具有營養和保健功能的成分。然而,廢液往往被隨意排放廢渣一般被作為飼料廉價出售或肆意丟棄,副產物利用低,產品附加值難以體現,既造成資源浪費又污染環境

3、自主創新能力較弱

就整個淀粉加工行業而言,大中型淀粉加工企業研發經費投入較少,不能自主研發新產品,企業自主創新能力還有待增強;對新產品、新技術、新材料、新裝備的重視程度不夠;為上下游用戶著想,協助下游用戶開發新產品的意識和力度不夠;產品應用領域開發不足,缺乏相關配套服務體系。

4、貫標認證方面還有待提高

目前,多數企業通過了ISO9000(質量管理體系)認證,少數企業有QS認證,相當一部分企業沒有HACCP(鑒別、評價和控制對食品安全至關重要的一種體系)和OHSAS18001職業健康安全管理體系)證認,以上4種證書俱全的甚微。

5、相關加工制品標準匱乏

盡管“十二五”期間各專業委員會積極完善各項國家或行業標準,但我國淀粉加工行業標準與規范仍然不夠健全,導致現有產品存在著不同程度的質量問題和安全隱患。以甘薯淀粉加工行業為例,目前尚無食用甘薯粉絲粉條甘薯全粉、甘薯脯等產品的行業或國家標準,此類產品的監控幾乎處于真空狀態。

6、專業型人才嚴重缺乏

淀粉生產、研發、市場開拓的專業型人才嚴重缺乏。一方面是目前在高校人才培養中沒有淀粉的專業設置,只有相關的課程講授;二是淀粉生產與應用是交叉性很強的技術,難以在短時間內培養出杰出人才;三是許多企業尚未認識到人才的重要性,不能吸引優秀人才加盟。

7、企業來自各方面的壓力增大

針對玉米連續十余年的增長,國家實行玉米臨時收儲托市政策,對保護農民利益、糧食增產、農民增收起到一定的作用,但對玉米加工企業來說,承擔了更高的加工成本,特別是對托市地區的玉米加工企業來說,更是雪上加霜,生產運營陷入困境,玉米加工企業普遍虧損。企業人工成本、融資成本、環保成本,原料成本在不斷增加,既要面對國際較低的玉米價格的沖擊,又要和進入國內淀粉糖行業的國外大企業競爭,可謂困難重重,未來發展不容樂觀。

(三)面臨形勢

1、副產物綜合利用水平低

副產物綜合利用的研究開發還處于起步階段,循環經濟產業鏈尚未形成,制約著淀粉加工業的健康發展。特別是薯類產品副產品綜合利用水平還需進一步的提高。

2、產能過剩

“十二五”期間,伴隨著淀粉行業的高速發展,使淀粉行業的產能擴張過快,產品嚴重供過于求,出現了產能過剩的情況。例如:玉米淀粉行業面臨前所未有的困境,消費市場低迷,產能過剩,原料成本居高不下,原料的高成本沒有及時傳遞到產品中去,產品價格一直在低位徘徊,生產企業處于虧損邊緣,行業開工率創歷史新低,利潤率也跌至歷史最低點,大部分企業因資金無法快速回籠,資金鏈斷裂,導致企業停產或半停產,企業經營日漸艱難,有些企業則徹底從行業內消失。

3、節能環保任務很重

與國際水平相比,淀粉加工業的能耗、水耗和污染物排放指標都還有一定的差距。按照建設資源節約、環境友好型社會的要求,資源環境約束日益強化,運用新技術、新工藝、新材料、新裝備推動淀粉加工業實現節能減排、資源綜合利用的要求不斷提高,加快轉變發展方式尤為迫切。

二、“十三五”發展規劃

(一)指導思想

深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神,落實“創新、協調、綠色、開放、共享”的發展理念,調整產業結構,轉變經濟發展方式,化解產能過剩,提質增效;破除體制機制障礙,推進產業優化升級,倡導環境友好型發展模式降低能源和資源消耗,形成特色產業集群,構建現代產業體系。

(二)發展形勢

1、2015年我國推出“馬鈴薯主食產業化戰略”,為擴大淀粉及其加工副產物的消費途徑和提高淀粉及其加工副產物的消費比例帶來了新的契機;

2“十二五”期間,我國經濟保持平穩較快發展,國內生產總值年年提高,為淀粉工業的持續發展奠定良好經濟基礎;

3淀粉作為生活物資的重要產品,在城鄉居民收入不斷增加,居民消費水平隨之上升的環境下,獲得良好的消費保障;

4農業發展一直是黨和人民最關心的問題,農業興則國家興,淀粉工業的快速發展可以助力農業結構調整,推動農業產業化,加速農業創新,帶動農民生產積極性,提高農民收入,為解決三農問題提供新的渠道。

(三)基本原則

黨的十八屆四中全會強調“十三五”時期是全面建成小康社會的決定性階段,“十三五”規劃必須緊緊圍繞實現這個奮斗目標來制定,必須堅持以經濟建設為中心,從實際出發,創新和完善宏觀調控方式,保持經濟中高速增長,促進經濟邁向中高端水平,推動實現更高質量、更有效率、更加公平、更可持續的發展。因此,淀粉行業必須不斷調整以適應新的國情發展,在“十三五”期間以創新和節能減排為目標,保證行業經濟持續平穩增長,最終實現行業的良性循環發展。

1、加大科技創新:提高行業創新能力,加大行業科技投入,不僅僅在技術設備方面,還應重視科技人員的質量和數量,加快推動產學研一體化發展。

2、節能減排,降低能耗:加快粗放型生產向資源節約型轉變,淘汰高能耗和高排放,以低能耗和低排放為目標,將淀粉行業打造成可持續發展的健康行業。

3、推動產業結構優化升級:不盲目追求速度和產量,完善資源優化配置,推進產業結構的合理化和高級化發展,以最少的資源和能源,獲得最大的經濟效益,力爭產出投入比最大化。

4、充分發揮中國淀粉工業協會的積極作用:切實推進政府職能轉變,改變行業協會行政化的傾向,給行業協會以極大的發展空間,在更大程度上發揮其在行業管理和行業發展上的作用。

(四)發展目標

1、產量指標

品種

2015年產量(萬噸)

2020年產量(萬噸)

總淀粉

2170.9

2690.6

其中:玉米淀粉

2051.3

2500

馬鈴薯淀粉

41.8

75

木薯淀粉

37.5

80

甘薯淀粉

30.1

30

其他淀粉

10.2

5.6

淀粉糖

889.2

1830

其中:結晶葡萄糖

267.9

350

液體淀粉糖

621.3

1300

其中:果葡糖漿

225.2

500

糖醇

87.7

141.7

變性淀粉

135.2

180

 

2、消耗指標

品種

原料(t/t)

水(t/t)

電(kWh/t)

汽(t/t)

玉米淀粉

1.4

2

150

1.2

馬鈴薯淀粉

6-8

10-16

160-200

0.10-0.13

木薯淀粉

3.8

12

130

0.1(煤)

甘薯淀粉

5

16

150

0.1(煤)

結晶葡萄糖a

0.9

3

 140

1.3

果葡糖漿a(濃度70%)

0.7

4

70

0.7

糖醇

山梨醇a

甘露醇b

麥芽糖醇c

異麥芽酮糖醇d

海藻糖c

低聚果糖d

 

0.7

1.5

2.1

1.4

2.8

2.0

 

8

10

5

5

5

5

 

330

500

800

500

800

300

 

2

5

3

3

3

3

注:a結晶葡萄糖、果葡糖漿和山梨醇的原料為淀粉;b甘露醇的原料為葡萄糖;c麥芽糖醇和海藻糖的原料為麥芽糖;d異麥芽酮糖醇和低聚果糖的原料為蔗糖。

 

3、污染物排放指標

按照GB 25461-2010 淀粉工業水污染物排放標準執行(見表3、表4),該標準包括從玉米、小麥、薯類等含淀粉的原料中提取淀粉以及以淀粉為原料生產變性淀粉、淀粉糖和淀粉制品的工業。

3 現有企業水污染排放濃度限值及單位產品基準排水量

                                   單位:mg/L(pH值除外)

序號

污染物項目

限值

污染物排放監控位置

直接排放

間接排放

1

pH值

6~9

6~9

企業廢水總排放口

2

懸浮物

30

70

3

五日生化需氧量(BOD5

20

70

4

化學需氧量(CODCr

100

300

5

氨氮

15

35

6

總氮

30

55

7

總磷

1

5

8

總氯化物(以木薯為原料)

0.5

0.5

單位產品基準排水量(m3/t淀粉)

以玉米、小麥為原料

3

排水量計量位置與污染物排放監控位置一致

以薯類為原料

8

注:新建企業也按照此標準執行

 

4 水污染特別排放限值     

單位:mg/L(pH值除外)

序號

污染物項目

限值

污染物排放監控位置

直接排放

間接排放

1

pH值

6~9

6~9

企業廢水總排放口

2

懸浮物

10

30

3

五日生化需氧量(BOD5

10

20

4

化學需氧量(CODCr

50

100

5

氨氮

5

15

6

總氮

10

30

7

總磷

0.5

1

8

總氯化物(以木薯為原料)

0.1

0.1

單位產品基準排水量(m3/t淀粉)

以玉米、小麥為原料

1

排水量計量位置與污染物排放監控位置一致

以薯類為原料

4

注:在國土開發密度較高、環境承載能力開始減弱,或水環境容量較小、生態環境脆弱,容易發生嚴重水環境污染問題而需要采取特別保護措施的地區按此標準執行

 

三、實現規劃目標的措施

(一)加快推動產品結構和產業結構優化升級

1、大力配合國家“馬鈴薯主食產業化戰略”,為淀粉及其加工副產物開拓新的應用途徑,促進產業結構轉型升級,提高淀粉及其加工副產物的消費比例。

2加快由粗放型生產模式轉變為集約型生產模式,不單純以產量作為經濟指標,促進各企業投入產出比最大化

3打造多樣化產業鏈,注重對廢渣廢液的多層次再回收利用,豐富現有產品種類,提高產品附加值。

4積極發揮區域優勢,促進產業集約化經營,規模化發展,打造產業品牌示范生產群。

5、利用地區優勢實行產業兼并重組、整合聚集,針對性的發展各層次企業,骨干企業做強做深入,中型企業做大做全面,小型企業做精做細致利用自身優勢針對不同客戶群有序競爭,在競爭中尋求新的增長點,在挑戰中獲得新的發展方向,不斷求新求變,推動企業爭做行業龍頭,進而促進行業穩步積極發展。

(二)促進企業技術創新和轉型升級

1、提高企業創新能力,增強創新投入力度,加強生產技術創新和設備創新,積極擴充科研人員隊伍,壯大企業科研團隊,同時還要繼續深入推進產學研一體化創新體系。

2、加大產品創新力度,通過運用新技術、新材料、新工藝、新設備等手段開發新產品,優化生產工藝,完善生產流程,轉變固有研發思維,以市場為導向,研發符合現代生活的健康產品。

3、規范企業標準化生產,以先進科技為導向,實施全方位創新,提高企業綜合競爭力。

(三)節能減排,走可持續良性發展道路

1、加強節能減排意識,提高企業生態新技術能力,降低能耗不僅可以減少生產成本,同時還能改善生態環境,促進新型生態農業發展。

2、淘汰落后產能,提高企業規模化和自動化生產水平,實施節能技術改造,利用余熱余汽、能量系統優化、電機系統節能等成熟技術進行改造,最終實現低碳可持續發展。

(四)提高安全意識,降低食品安全風險

積極貫徹落實國家食品安全相關法律法規,樹立食品安全和生產安全雙重意識,同時還要保證產品質量,不得以次充好,不得虛假行銷,全面提升安全保障水平,降低企業食品安全風險。

(五)加強行業建設,促進行業穩步發展

在政府機構精簡之后,許多行業領域等待著行業協會逐步施展引領行業發展的作用。行業協會應充分發揮其積極作用,真正獨立行使協會功能。

1、依靠行業協會的帶頭作用,促進各企業深度交流和學習,增加行業技術交流會,加強各區域和各分部協會的聯系;統籌把握生產計劃和方向,避免行業內部惡性競爭,幫助企業解決發展中出現的問題。

2、在國家相關政策導向下,協會應積極制定和調整標準化生產規范、行業發展規劃及行業政策,為企業提供專業性和權威性的意見。

3、協會還應著眼整個行業,對企業進行合理布局,鼓勵和促進并購重組,培育地方龍頭企業,積極分享龍頭企業的成功經驗,最終形成點帶線,線帶面,網狀區域發展優勢,推動企業做大做強。

4、行業協會要走國際化發展之路,與國外的行業協會實施對接,為國內企業走出去參與國際競爭,或為企業維權,創造有益的國際交流與合作的平臺。

5、行業協會要重視隊伍建設,善于發掘和積極吸納人才資源,創新體制機制,穩定人才隊伍,發揮人才優勢,為本行業服務。

 

四、建議

1、通過產學研合作,推動企業技術進步。淀粉加工生產企業要與大專院校和科研院所合作,完善淀粉加工生產工藝和技術,開發新產品,特別是要開發適合各種淀粉加工的專用設備,提高淀粉加工行業的整體裝備水平;通過請專家至工廠或送技術人員至學校等方式,使技術人員不斷“充電”,提高其掌握新技術、運用新知識、捕捉新信息的能力。

2、技術和市場已經成熟的淀粉加工產品應向規模化方向發展,即成熟的淀粉加工產品集中由少量大企業生產,便于建設大規模的淀粉加工產品生產線。大規模的淀粉加工產品生產線,不但產品質量易于穩定,生產成本易于控制,還有利于避免低水平重復和市場惡性競爭。與此同時,規模化生產以后,在一個企業內便于廢水集中處理,有利于環境治理。

3、淀粉加工企業能源消耗、水消耗、總干物回收率、主要污染物排放總量、污染物排放達標率等指標的有效控制,企業還需做大量的工作,尤其要在提高干物回收率和廢氣、廢水的綜合利用上著力,從而使整個淀粉行業生產模式更加符合低碳、綠色環保的要求。

4、建議相關政府職能部門應強化政策保障措施,實行種植補貼,提高加工原料價格,調動農戶種植積極性,確保加工原料的供應;同時還應著力于原料倉儲、臨儲的配套設施發展,避免因儲藏過程中造成的不必要損失;在進出口方面應給予企業政策性引導和相應財政補貼,例如降低企業增值稅率、加快企業產品出口退免稅的申報時間以及簡化申報步驟和程序;積極提供淀粉加工業發展好政策、和好經營環境,促進中國淀粉行業健康發展。

5、馬鈴薯已被定為主糧,關系糧食安全、食品安全,應給予享受其他三大主糧同等的農業直補政策、最低保護價政策及工業品的收儲政策。要進一步加強貿易救濟措施對全行業的可持續發展的支持。

6、積極開展淀粉行業專家委員會的工作,每年就行業發展急需解決的技術與裝備問題提出重點攻關課題,并對行業發展具有重大意義的科研成果進行獎勵。

7、建議政府把玉米淀粉列入粗加工,因為淀粉本身屬于物理變化,為大宗產品的原料,為扶持玉米加工產業,應盡早出臺此項政策。

 

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